解读中源协和重组方案确定执诚生物100股权作价8亿qsr3ovqt [复制链接]

解读：中源协和重组方案确定

    执诚生物100%股权作价8亿

公告显示，中源协和收购执诚生物的方式与之前公告的一致，拟通过非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买执诚生物股东100%的股权。其中交易对价的70%由中源协和向资产转让方发行股份的方式支付，交易对价的其余30%由中源协和以向其控股股东德源投资定向发行股份取得的募集资金支付，向德源投资发发行股份募集配套资金为人民币2.66亿元。据公司2月24日的公告，执诚生物经资产评估后的估值为8.3亿元，此后双方就交易条款产生分歧，公司股票于4月23日停牌。本次交易在考虑执诚生物2013年度分红1000万的情况下，经中源协和及资产转让方协商，本次交易价格确定为8亿元。本次方案中，上海执诚生物承诺2014、2015和2016年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5223.51万元、6483.56万元和8325.19万元，如果届时标资产实际实现净利润达不到如上承诺，资产转让方将优先以现金进行补偿。业内人士认为，执诚生物经过10年的发展，已经成为我国生化诊断试剂行业中诊断功能较为齐全、产品种类较为丰富的主要生产企业，产品涵盖肝功、血脂、肾功、糖代谢等9大类，可用于各类生化分析仪，客户为医院、体检中心等卫生机构，长期以来一直为英国朗道公司中国大陆地区一级代理商，2010年至2012年连续3年成为英国朗道公司全球三大白金代理商之一。过往的年复合增长率基本稳定在20%至30%之间。

    通过收购执诚生物，并与上市公司现有业务及营销渠道有效整合后，公司在体外诊断产品的研发、生产和销售能力上将获得大幅提升。公司的整体竞争实力将因此得到增强，持续经营能力进一步提高。